우리은행(은행장 정진완)은 지난 12일 고객의 투자 목표와 성향에 따라 자산을 효율적으로 배분·관리하는 종합 포트폴리오 서비스 ‘우리WON 포트폴리오’를 출시했다고 밝혔다.이 서비스는 펀드, 예금, 적금 등 다양한 금융상품을 고객 맞춤형으로 배분하고 관리할 수 있도록 목표 달성, 하이브리드, DIY, 전문가, 로보 등 총 5가지 포트폴리오를 제공한다.‘목표 달성’ 포트폴리오는 고객의 투자 기간과 금액을 설정해 펀드와 적금을 함께 운용하며, ‘하이브리드’는 금융 전문가 전망을 반영한 로보어드바이저 추천 펀드를 예·적금과 함께 관리한다. ‘DIY’는 고객이 직접 선택한 펀드로 포트폴리오를 구성하고, ‘전문가’는 금융 전문가
KB국민은행은 KB스타뱅킹의 자산관리 서비스를 개편한다고 밝혔다. 자주 쓰는 메뉴를 메인에서 확인하는 개인화 기능부터 투자와 소비 관리 까지 한번에 확인할 수 있게 한다. 먼저 KB스타뱅킹의 ‘자산관리’ 화면을 개편해 고객 편의성을 확대한다. 고객 여정을 반영해 자주 사용하는 서비스를 전면으로 배치한다. 이를 통해 고객은 총자산을 비롯해 지출, 투자, 은퇴∙절세, 금융정보 관리 등 다양한 니즈에 맞는 서비스를 간편하게 이용할 수 있다.디지털을 통해 고객에게 맞춤형 자산관리 서비스를 제공하는 전문가 서비스도 눈에 띈다. 일명 디지털PB, 디지털 프라이빗 뱅커가 데이터 기반으로 자산관리 영역별로 맞춤형 솔루션을 제공한다
