‘우리WON 포트폴리오’…목표 달성부터 로보어드바이저까지 5가지 맞춤형 투자 전략 제공
이 서비스는 펀드, 예금, 적금 등 다양한 금융상품을 고객 맞춤형으로 배분하고 관리할 수 있도록 목표 달성, 하이브리드, DIY, 전문가, 로보 등 총 5가지 포트폴리오를 제공한다.
‘목표 달성’ 포트폴리오는 고객의 투자 기간과 금액을 설정해 펀드와 적금을 함께 운용하며, ‘하이브리드’는 금융 전문가 전망을 반영한 로보어드바이저 추천 펀드를 예·적금과 함께 관리한다. ‘DIY’는 고객이 직접 선택한 펀드로 포트폴리오를 구성하고, ‘전문가’는 금융 전문가가 시장 상황과 투자 성향을 반영해 3개의 맞춤 펀드를 제안한다. ‘로보’는 AI 로보어드바이저를 활용해 자산 배분과 리밸런싱을 간편하게 지원한다.
특히 ‘목표 달성’과 ‘하이브리드’ 포트폴리오에는 우리은행이 자체 개발한 알고리즘 기반 생성형 AI 기술이 적용돼 전문가 수준의 정교한 자산관리를 제공한다.
우리은행은 이번 목표 달성 포트폴리오 도입으로 ‘우리WON 포트폴리오’ 서비스 체계가 한층 강화됐다며, 앞으로도 AI 기술과 금융 전문성을 결합한 종합 자산관리 서비스를 지속 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.
한편, 우리은행은 오는 9월 말까지 서비스 출시를 기념한 가입 이벤트를 진행한다. 가입 금액에 따라 풀리오 마사지기, 배스킨라빈스 아이스크림, 스타벅스 아이스 아메리카노 쿠폰 등 다양한 경품을 제공한다.
오하은 하이뉴스(Hinews) 기자
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